ПРОДУКТ / VERB
Уберите ручные передачи данных между продажами, сервисом и операциями.
Проектируем CRM и автоматизацию вокруг реального процесса компании: от входящей заявки до сделки, производства, сопровождения и повторной продажи. Убираем дублирование, ручное копирование, потерянные статусы и отчёты, которые собираются в таблицах после факта.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
CRM не помогает, если она просто хранит карточки.
Команды часто покупают систему, а затем продолжают жить в чатах, Excel и личных заметках менеджеров. Причина — автоматизировали форму, но не процесс. Мы сначала описываем путь заявки, точки принятия решения, обязательные данные, роли и исключения. После этого проектируем воронки, автоматические действия, интеграции и отчётность. Цель — чтобы система сама подсказывала следующий шаг и оставляла данные пригодными для управления.
РЕЗУЛЬТАТ
Что меняется после запуска.
Единый источник данных
Контакты, компании, сделки, задачи, документы и история взаимодействия связаны и не дублируются вручную.
Автоматические переходы
Уведомления, постановка задач, изменение статусов и маршрутизация запускаются событиями, а не памятью менеджера.
Контроль воронки
Руководитель видит, где застревают сделки, сколько времени занимает этап и какие каналы дают качественные лиды.
Интеграции без ручного ввода
Формы сайта, почта, телефония, мессенджеры, платежи и внутренние сервисы соединяются через API и вебхуки.
Текущий процесс
Фиксируем реальный путь заявки и работы: кто, что, когда делает, где копируются данные и где возникают ожидания.
Целевой процесс
Убираем лишние шаги, определяем обязательные состояния, SLA, роли и условия автоматических действий.
Модель CRM
Проектируем сущности, поля, связи, воронки, права и интерфейсы под работу конкретных ролей.
Интеграции
Подключаем источники заявок и сервисы, чтобы карточка создавалась и обновлялась без ручного переноса.
Автоматизация
Добавляем триггеры, напоминания, задачи, шаблоны коммуникаций, контроль просрочек и необходимые бизнес-правила.
Аналитика
Собираем метрики по этапам, скорости, каналам и результату; отчёт становится частью процесса, а не отдельной ручной работой.
ПРОЦЕСС
Сначала логика — потом производство.
Каждый этап заканчивается результатом, который можно посмотреть, обсудить и принять. Это снижает риск обнаружить принципиальную ошибку, когда большая часть бюджета уже превращена в код.
НА ВЫХОДЕ
Что остаётся у вас.
- 01Карта процесса до/после с точками автоматизации.
- 02CRM-модель: компании, контакты, сделки, активности, задачи и пользовательские поля.
- 03Ролевой интерфейс и права доступа.
- 04Интеграции с сайтом и внешними сервисами по API и через вебхуки.
- 05Автоматические правила, уведомления и SLA-контроль.
- 06Дашборды по воронке, скорости обработки и потерям на этапах.
ПРИНЦИПЫ VERB
Не набор функций. Управляемый продукт.
Сначала результат
Для направления «CRM / автоматизация» сначала фиксируем измеримый бизнес-результат и пользовательский сценарий. Список функций — следствие цели, а не отправная точка.
Простота изменений
Решение должно быть понятным следующей команде. Поэтому избегаем технологического музея, документируем ключевые решения и отделяем изменяемый контент от кода.
Скорость — часть качества
Производительность, критичные запросы и мобильный сценарий проверяются в процессе, а не откладываются на неопределённое «после запуска».
Прозрачная работа
Проект делится на проверяемые этапы. На каждом видны готовый результат, текущие риски, следующий шаг и критерий приёмки.
КАЧЕСТВО
Проверяем не экран, а пользовательский сценарий.
Проверяем не только создание и изменение карточек, но и бизнес-правила: повторная заявка, дубль контакта, потеря интеграции, неверный статус, одновременное обновление, повторная доставка вебхука, права роли. Автоматизация полезна только тогда, когда она предсказуемо работает и оставляет понятный след для диагностики.
КОГДА ПОДХОДИТ
Есть смысл обсудить задачу, если…
- 01
Лиды теряются между формой, мессенджером и CRM.
- 02
Менеджеры ведут одинаковые данные в нескольких системах.
- 03
Руководитель получает отчёт только после ручной сборки.
- 04
Нужно связать продажи с задачами, документами, оплатой или сопровождением.
FAQ
До старта проекта.
Обязательно менять текущую CRM?
Нет. Если текущая система подходит, автоматизируем процессы вокруг неё и добавляем интеграции. Замена нужна только когда ограничения платформы дороже перехода.
Можно автоматизировать один процесс?
Да. Часто начинаем с самого дорогого разрыва — например, заявки с сайта → квалификация → задача менеджеру → контроль SLA.
Что нужно от клиента для старта?
Доступ к текущему процессу и людям, которые реально в нём работают. Регламента недостаточно: важно увидеть исключения и ручные обходы.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
CRM / автоматизация: начнём с задачи, а не со сметы на функции.
Автоматизация должна сокращать ручную работу, а не переносить её в новый интерфейс. Поэтому связываем статусы, роли, события и интеграции так, чтобы следующий шаг был понятен и менеджеру, и руководителю.